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龙卫三人和雅塔根据水蛇临死前提供的线索潜入藤国秘密监狱，问答速经过一番激战，救出了真正的坤恩总统，在黑狐即将发表政变宣言之际现身。

宿命的相逢之后，解波佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。一年后，尔多小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。

次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、混酿熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。这之后，问答速小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，解波武藏致信请求将决斗延期一年。

这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，尔多朱实更在匪乱中不幸丧命为了磨练意志和武艺，混酿他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。

一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，问答速适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。

而另一方面，解波武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，解波刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……。大雪夜，尔多林冲得知家人被害的噩耗以后，悲愤欲绝，忍无可忍，终于战神附体，在山神庙与众仇人上演了一场人挡杀人，佛挡杀佛的终极决战

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而一名刚从国外执行完任务的特工竟误打误撞成了劫匪的人质之一，解波且看这位刀口舔血、解波特立独行的政府特工，如何把犯罪团伙折磨到痛哭流涕，悔不当初……而当董文林把蛇尸扔在祭坛上时，尔多巨蟒王复仇即将来袭，长生村更大的危险也随之而来。